Ruhlar, dağlık Donghye ülkesinde topraklarda dolaşıyor. Bazıları insanlarla barış içinde yaşarken, diğerleri masumları avlar. Yalnız kılıç ustası Sehui Han, sıradan insanların hayatlarını rahatsız eden ruhları ve hayaletleri avlamak için ülkeyi dolaşıyor. Karşılaştığı ruhlarla beslenmesine izin verilmesi karşılığında Sehui’ye güç veren Kara Kaplan adlı güçlü bir ruh ona yardım eder. Bir gün Sehui, Hwimori adında genç bir ruhla karşılaşır. Masum bir çocuk gibi görünse de, hükümet askerleri onu takip etmeye kararlıdır. Onunla empati kurmak…